Diretor e ator de teatro, Pedro (Wagner Moura) se apaixona por Ana (Letícia Sabatella), atriz com quem contracena na peça “Tristão e Isolda”. Enquanto vive no palco os dilemas da história que deu origem a idéia do amor romântico,  nos bastidores, o casal esbarra nos obstáculos do amor contemporâneo: paixão, ciúme, rotina... É possível um amor recíproco feliz? 

Antes de chegar a uma conclusão, Pedro e Ana terão sua trajetória afetada pela carreira dela que, a convite do diretor de TV Danilo (José Wilker), estréia numa novela e passa a fazer enorme sucesso. Enciumado, Pedro dá fim ao relacionamento.

Três anos se passam, até que, incentivada pela empresária Fernanda (Andréa Beltrão) e já com fama nacional, Ana propõe a Danilo que Pedro a dirija num especial de fim de ano para a TV. A história escolhida para ser levada ao ar é justamente “Tristão e Isolda”, adaptada ao nordeste brasileiro. O reencontro, porém, ainda não é certeza de final feliz para os protagonistas. Nova aposta de Fernanda, a quem seduz, o ator Orlando (Vladimir Brichta) fará de tudo para estrelar o programa ao lado de Ana, inclusive passar-se por outra pessoa: o paraibano José de Arimatéia.  Acaba ganhando não só o papel, mas também dividindo o coração da estrela.